梁志天设计集团有限公司 - 中国及香港第二大的室内设计公司1  公布计划于香港联合交易所主板上市之详情

     香港，中国 – Media OutReach - 2018年6月26 日 - 梁志天设计集团有限公司（「梁志天设计集团」或「集团」）为一间以香港作总部、屡获殊荣且国际知名的室内设计服务及室内陈设服务供应商。集团今天公布其股份建议于香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）主板上市之详情。

     发售详情

     集团计划共发售285,000,000股股份（视乎超额配股权行使与否而定），其中256,500,000股为国际配售股份（可予重新分配及视乎发售量调整权行使与否而定），其余28,500,000股则为香港发售股份（包括2,850,000股雇员预留股份，可予调整）。假设超额配股权不获行使及按发售价为每股0.88港元（即指示性发售价范围每股0.71港元至1.05港元的中位数）计算，则全球发售所得款项净额预计约为 203.4 百万港元。

     香港公开发售于2018年6月22日（星期五）开始，并于2018年6月27日（星期三）中午12时正结束。最终发售价及分配结果预计将于2018年7月4日（星期三）或之前公布。梁志天设计集团的股份预期将于2018年7月5日（星期四）开始在香港联交所买卖，股份代号为2262。每手买卖单位为3,000股股份。

     东兴证券（香港）有限公司为是次计划上市的独家保荐人（「东兴证券」），同时东兴证券联同中信建投（国际）金融控股有限公司 、招商证券（香港）有限公司及国泰君安证券(香港)有限公司担任是次的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

     投资摘要

     为国际知名及屡获殊荣的室内设计及室内陈设服务公司

     集团于1997年在香港创立，凭借丰富的设计经验及声誉，于行内备受推崇，且屡获多个奖项及殊荣。集团在美国室内设计杂志公布的2018全球百大室内设计师事务所排名研究报告中的住宅范畴位列第一，并于亚洲及全球室内设计公司中位列第二位及第21位。此外，于2017财年按收入计，集团在中国及香港室内设计及陈设服务业中（并无提供任何装修服务的室内设计服务供应商）位居第二[根据弗若斯特沙利文报告，按2017财年的收入计算，集团在中国及香港并无提供任何装修服务的室内设计服务供应商中位居第二]。

     其中获奖项目包括︰杜拜亚特兰蒂斯棕榈酒店的元餐厅、澳门新葡京酒店的8餐厅及新加坡的卓锦豪庭等海外项目；香港yoo Residence II、美心MX、及香港诺富特东荟城酒店等香港项目；以及上海的古北壹号、南京九间堂、苏州棠北浅山别墅及深圳湾1号等中国项目。

     于中国及香港拥有稳固的客户群

     集团于营业纪录期间（2015财年至2017财年）共服务逾390名客户，其中包括知名酒店营运商及发展商如Shangri-la Hotels Pte Ltd.，以及中国及香港的上市物业发展商如嘉华地产有限公司、仁恒置地集团有限公司、中骏置业控股有限公司及雅居乐集团控股有限公司。集团有超过70%收入来自经常性客户[ 于2015财年、2016财年及2017财年各年]，当中主要客户为物业发展商[ 每个财政年度占集团总收入逾70%]，而其他客户则包括独立私人客户丶餐饮集团丶酒店开发及营运商丶知名家具及生活产品品牌及私人企业。在2017财政年，集团与五大客户已维持介乎3年至11年的业务关系。作为于上海证券交易所上市的江河集团公司（「江河集团」）（证券代码：601886）旗下一员，集团利用其成熟的品牌和广阔的业务网络享有协同效应，藉以进一步加强集团客户基础。此外，集团亦可利用江河集团在建筑与建设及医疗保健服务方面的业务网络，建立相关的专业能力，进一步加强竞争力，以扩大集团在中国及海外市场的客户群。

     拥有卓越且经验丰富的管理、设计及陈设团队

     集团创始人梁志天先生于室内设计及陈设服务及建筑行业拥有逾30年经验，为声誉显赫的建筑师、室内设计师及产品设计师，主要负责集团品牌建设、市场定位、发展规划以及重点项目的创意设计。于2000至2017年间，获得多个奖项，其中包括获 INTERNI 评选为50大最具影响力人物之一、于中国胡润研究院发布的《2017 胡润室内设计师洞察》获选为中国最具影响力室内设计师20大之一、荣获2015年Andrew Martin 国际室内设计大奖的全球年度大奖、于同年获《福布斯》中国评选为最具影响力设计师30强之一，并自2000年起共14次获 Andrew Martin 国际室内设计大奖评为全球著名室内设计师之一。梁志天先生亦担任多个公职，包括国际室内建筑师/ 设计师联盟(IFI)2017-2019年度主席，成为历届首位华人主席。

     除创始人外，集团多名高级管理层在建筑与室内设计及陈设服务行业亦拥有逾20年经验。集团在最后可行日期于中国及香港设驻逾20组设计及陈设设计团队，其中有逾380名室内设计师及陈设设计师，而每支团队均由逾25名具备设计董事及高级软装设计师或更高级职衔的室内设计师及软装设计师领导，彼等于室内设计及陈设服务行业方面拥有5至逾17年经验。此外，集团透过奖学金计划及雇员经由转介形式物色及聘用有才华的设计院校毕业生人才及富经验的资深室内设计师和陈设设计师，并提供入职及在职培训，确保各设计师熟悉集团的内部设计标准及规格，又通过提供不同的培训机会，让设计师了解行业发展趋势及最新科技。

     透过完善的设计质量内部监控制度及高效的执行能力

     集团创始人及首席创意总监已制定涵盖多方面的内部设计参考资料及指引，亦已制定并实施一套规管室内设计及陈设的可交付产品，如平面图、图像板等的标准及规格，同时，配备完善的设计质量内部监控制度，确保设计及产品的质量。首席创意总监、设计总监及属下设计管理及支援团队负责监督每支设计及软装设计团队就每个项目制作的设计及陈设。集团的中国及香港业务已取得ISO 9001:2008及ISO 14001:2004认证，肯定了集团的业务质量管理体系。

     稳健的财务纪录

     集团于营业纪录期间拥有稳健的财务纪录，其2016及2017财年的收入分别按年上升27.5%及36.5%，由2015财年的249.9百万港元增至2016财年的318.6百万港元，并于2017财年录得434.8百万港元。与此同时，集团的毛利及纯利持续上升，主要受惠于中国房地产市场的增长，令服务需求持续大幅增加，以及集团于2016年正式发展室内陈设服务，带动整体收入。此外，集团于营业纪录期间的年内所获授新合同金额持续上升，由2015财年的3.54亿港元上升至2017财年的5.23亿港元，复合年增长率为21.6%。

     未来发展计划

     根据弗若斯特沙利文报告，中国内地房地产市场将稳步增长，预计房地产发展投资将以5.5%的复合年增长率由2018年增至2022年人民币约15万亿元；与此同时，香港方面的私人住宅项目开支总额亦将以16.7%的复合年增长率由2017年增至2021年2,302亿港元。此外，针对于长者、医疗保健和高科技及环境相关的室内设计及陈设服务需求不断增长，均为室内设计及陈设服务市场带来支持并造就了稳定的环境。为把握上述机遇并持续增长势头，集团拟致力将约共50%的上市所得款项用于加强室内设计服务、发展专业服务和进一步发展室内陈设服务，当中包括扩展集团现有的设计及陈设设计团队、发展专业能力、扩大及丰富家具、装置及饰品产品资源及资料库、扩充总部及办公室及加强市场推广力度。此外，产品设计服务视为与室内设计及室内陈设服务相辅相成，因此集团将聘请更多产品设计师，并投放更多资源研发产品设计的最新技术、技巧及趋势，从而把握三者的交叉销售机遇。

     报告亦显示，集团营运所在的室内设计及陈设服务市场非常分散，且竞争十分激烈，按收入计最大的市场参与者占2017财年中国及香港总市场份额少于0.5%。有见及此，集团亦有计划以约30.0百万港元上市所得款项，选择性地于中国收购一至两家小型室内设计及陈设服务公司作扩充及增强业务以把握中国市场的机遇。鉴于旗下业务持续发展，集团需提升营运效率以达有效的成本控制，因此，除维持现有系统外，集团亦拟分配更多资源（约23.3百万港元上市所得款项）用作改善集团的资讯科技系统。

     所得款项用途

     假设发售价厘定为每股0.88港元（即指示性发售价范围的中位数），集团拟将203.4百万港元的发售所得款项净额用作以下用途：

     关于梁志天设计集团有限公司

     梁志天设计集团有限公司为屡获殊荣的国际知名室内设计服务及室内陈设服务供应商，于1997年由著名建筑、室内及产品设计师梁志天先生成立。总部位于香港，于北京丶上海丶广州丶成都及深圳均设有分、子公司，拥有超过500人的团队。按2017财年的收入计算，集团为中国及香港第二大并无提供任何装修服务的室内设计服务供应商。

     集团设计的项目荣获多个国际和亚太区设计奖项，项目包括：亚特兰蒂斯棕榈酒店的元餐厅、澳门新葡京酒店的8餐厅；国内的项目包括：上海古北壹号、深圳湾1号、南京九间堂及苏州棠北浅山别墅等；以及美心MX、yoo Residence II等香港项目。自2014年起，集团成为江河集团旗下的一部分。